CEPD asesoró a los accionistas vendedores de Fiordo Austral en la venta del 36,45% de la compañía al grupo alemán SARIA

CEPD Abogados asesoró a los accionistas vendedores de Fiordo Austral SpA —Asesoría e Inversiones La Niña Limitada, Harinas y Proteínas de Chile S.A., Asesorías e Inversiones Aro Limitada, 5 Beams Invest Chile SpA, Asesorías e Inversiones Gajardo Limitada, Consultora Pailad Limitada e Inmobiliaria Lecaros SpA— en la venta del 36,45% de la compañía a Saria Spain and South America Holding S.L., filial del grupo alemán SARIA.

La operación se estructuró mediante la suscripción simultánea de una Compraventa de Acciones (Share Purchase Agreement) y un Acuerdo Marco de Transacción (Transaction Framework Agreement). Este último fue suscrito por los accionistas vendedores, el comprador y los accionistas no vendedores, y tiene por objeto regular el período intermedio entre la firma y el cierre de la operación, incluyendo la notificación de la transacción ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y su correspondiente tramitación y aprobación.

Fundada hace cerca de 30 años y con sede en Puerto Montt, Fiordo Austral es una de las principales empresas de gestión de subproductos biológicos de la industria salmonera chilena. La compañía recoge, procesa y valoriza los subproductos generados por la acuicultura, transformándolos en ingredientes para nutrición animal, nutrición humana y uso agrícola, promoviendo un modelo de economía circular en la cadena productiva del salmón. Con más de 800 colaboradores, cinco plantas productivas y 22 embarcaciones, la empresa procesa cerca de 350.000 toneladas al año.

SARIA es uno de los grupos europeos líderes en la valorización de excedentes orgánicos de distintas industrias, con presencia en los mercados de nutrición animal, acuicultura, mascotas, farmacéutico y energía. Opera sus actividades marinas e ingredientes a través de su unidad de negocio Bioceval y cuenta con una red de comercialización global de amplio alcance.

«Esta transacción refleja la experiencia de nuestro equipo en el asesoramiento de operaciones de M&A transfronterizas complejas, desde el diseño contractual hasta la gestión del proceso regulatorio ante la FNE.»

Alejandro Edwards, Socio, CEPD Abogados.

El equipo de CEPD que participó en esta transacción estuvo liderado por el socio Alejandro Edwards y contó con la participación de la socia Magdalena Eyzaguirre Fontaine, el asociado sénior Agustín del Valle Valenzuela y el asociado Benjamín Noguera Delaveau.